邮储银行此次A股IPO战略配售对象共包括8家战略投资者

【国安vs鲁能】

另外兩家戰略投資者分別為全國社保基金一一三組合及中央企業貧困地區產業投資基金股份有限公司。業內人士指出,社保基金組合的資金來源為中央財政預算撥款、國有資本劃轉及基金投資收益等,代表著社會公眾利益,因而對於投資標的具有非常嚴格的篩選標準,專註於具有長期投資價值與穩定分紅的優質標的。

此外,根據公告數據,長線專業機構投資者最終獲配量占網下發行總量的比例高達87%,體現了機構投資者對郵儲銀行的堅定信心。

8家戰略投資者及網下獲配投資者鎖定股份合計約占本次發行總規模的50%,創近期A股IPO新高,而獲配量最大的F類(公募基金、社保基金、養老)及I類(保險資金、企業年金)長線投資者認購量占網下發行總量的比例高達87%。這反映了機構投資者對郵儲銀行未來發展的堅定信心。

公告顯示,郵儲銀行此次A股IPO戰略配售對象共包括8家戰略投資者,合計認購股數約占“綠鞋”行使前發行總量的40%,占比高且均有12個月鎖定期。

據瞭解,郵儲銀行本次A股IPO發行完成後,實際可流通的股份僅占“綠鞋”後發行規模的一半,郵儲銀行A股股票的稀缺性進一步凸顯。

值得關註的是,8家戰略投資者包括市場上全部6家戰略配售基金,即華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、易方達基金、招商基金及南方基金。以上戰略配售基金的主要投資方向為A股IPO戰略配售,因此非常註重投資標的的長期投資價值。本次郵儲銀行A股IPO戰略配售是這6家基金首次悉數到場且均頂格申購,體現出了市場上機構投資者對於郵儲銀行投資價值的高度認可。

六家戰配基金首次悉數到場並頂格申配

12月1日,郵儲銀行在上海證券交易所發佈《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》,8家戰略投資者名單揭曉。其中,華夏基金、嘉實基金(博客,微博)、匯添富基金、易方達基金、招商基金及南方基金等6家戰略配售基金首次悉數到場並頂格申配,社保基金組合、央企基金首次齊聚。十年來A股規模最大的IPO即將完成,同時這也意味著國有大型商業銀行“A+H”兩地上市收官在即。

本次發行流通股僅占50%公告顯示,郵儲銀行此次A股IPO網下投資者最終獲配約12.9億股,其中70%的股份將於上市後鎖定6個月。

根據郵儲銀行發佈的A股招股說明書對全年業績預計的披露,預計2019年營業收入為2766.55億元至2792.65億元,同比增幅約為6.00%至7.00%;歸屬於公司普通股股東的凈利潤為581.80億元至592.26億元,同比增幅約為16.55%至18.64%。

事實上,一直以來,郵儲銀行始終受到機構投資者的青睞,為其創造了豐厚的回報。數據顯示,2016年至2018年,郵儲銀行營業收入年均複合增長率為17.57%,凈利潤年均複合增長率為14.76%,均大幅領先可比同業。與此同時,郵儲銀行近年來分紅比例逐年提高,2018年度已經達到30%。

據瞭解,中央企業貧困地區產業投資基金由國務院國資委牽頭、財政部參與發起、多家中央企業參與出資,投資於貧困地區資源開發利用、產業園區建設、新型城鎮化發展等。專業人士表示,央企基金參與郵儲銀行A股IPO,一方面體現出其對郵儲銀行在“三農”領域實力的認可,未來雙方可發揮各自優勢、強強聯合,依托郵儲銀行遍佈全國、深度下沉的網絡優勢,在國家鄉村振興、城鎮化過程中發揮更大作用;另一方面,作為一家市場化運作的投資基金,央企基金同樣看好郵儲銀行的增長潛力,期望獲取穩定增長的投資收益。

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